Увеличение объемов товарного кредитования агропроизводителей поставщиками ТМР путем развития инструментов их вторичного обращения

Сегодня агропроизводители сегмента ММСП в большей степени доверяют поставщикам и дистрибьюторам ТМР, чем банкам. Банковская система своей бюрократией и медлительностью вызывает в какой-то степени страх и негативные эмоции у агропредпринимателей.

Думая о походе в банк, предприниматели сразу понимают, что это будет долгий и трудный процесс получения решения по кредиту. Необходимо будет собрать множество документов, заполнить множество форм и таблиц. После этого нужно будет давать дополнительные объяснения и ждать, когда запрос на кредит пройдет все службы банка, кредитный комитет, оформление кредитных договоров, договоров залогов и их подписание.

В среднем, все это время – от обращения к выдаче кредитных средств – в банке занимает целый месяц. А часто, агропроизводителю деньги нужны очень срочно, а в случае необходимости резкого вмешательства в производственный процесс под влиянием вредителей, болезней или поломки техники – на вчера.

В таких случаях агропредприятия находятся в безвыходном положении и могут потерять до 100% своего урожая, а соответственно – и заработка. Поэтому, при таких условиях, повышенная стоимость кредита становится не столь существенной, поскольку задержка в реагировании на эти угрозы более чем пару дней может привести к значительным убыткам агропредприятий, а в отдельных случаях – и к банкротству.

Это понимают поставщики и дистрибьюторы ТМР, которые внедряют финансовые инструменты предоставления товаров и услуг для агропроизводителей в виде кредитов, отсрочок платежа, аграрных расписок и т.д.

По словам экспертов ucab в Украине объем товарных кредитов на посевную 2024 год составил 550 млн дол. США. В большей степени к таким товарным кредитам относятся инструменты от поставщиков ТМР, позволяющие приобрести агропроизводителям посевной материал, удобрения, СЗР, дизельное топливо на условиях отсрочки платежа. Такие сроки обычно составляют от 3 до 7 месяцев и подстроены под аграрный цикл от посева до уборки и реализации озимых и яровых культур.

Процедура оценки кредитоспособности агропредприятий поставщиками и дистрибьюторами ТМР гораздо более гибкая и быстрая. Парадокс, ведь часто поставщики и дистрибьюторы ТМР спрашивают почти аналогичные пакеты документов, как и банки. Они также анализируют финансовое состояние предприятия, смотрят на юридические аспекты, бюро кредитных историй и т.п. Но все же в большей степени они уделяют внимание репутации агропроизводителя, истории взаимоотношений между сторонами и агрономической составляющей.

Решения по финансированию у поставщиков и дистрибьюторов ТМР принимаются быстро, узким кругом лиц, в течение нескольких дней. Агропроизводители также ценят такие отношения и, как показывает практика, погашают эти долги в первую очередь даже с преимуществом перед банковскими кредитами. Потому что поставщики, кроме предоставления товаров и услуг, дополнительно предоставляют услуги для агропроизводителей в виде качественной агрономии, покупают готовый урожай и т.д. Поэтому агропредприятия и ценят такие отношения и оказываются в дефолтах по таким ссудам только в крайнем случае, в случае появления обстоятельств разрушительного воздействия.

Для банков спасительным кругом является тот факт, что стоимость кредитного ресурса у поставщиков больше, учитывая тот факт, что поставщики часто сами берут кредиты у банков на пополнение оборотных средств для закрытия своих кассовых разрывов. В таких случаях цена ссуды от поставщика агропроизводителю состоит из себестоимости привлечения денежных ресурсов самим поставщиком (банковский кредит) + дополнительная маржа поставщику для покрытия своих кредитных и валютных рисков. Потому что если бы стоимость денежного ресурса была одинакова у поставщиков и банков, банки бы существенно потеряли этот сегмент рынка.

В цифровом выражении сегодня стоимость кредитного ресурса для агропроизводителей в банках составляет 13-17% годовых в гривне и 5-7% в валюте. Стоимость финансирования у поставщиков колеблется от 25-40% в гривне, а в редких случаях – еще и с привязкой к валютному курсу.

Поэтому есть парадоксальная ситуация – поставщики и дистрибьюторы ТМР выполняют нетипичную для себя функцию, но вынуждены идти на это ради удержания объемов реализации своей продукции или даже ее увеличения.

В свою очередь такая ситуация предоставляет перспективы для развития неклассических банковских финансовых инструментов, которые обеспечат вторичный оборот товарных кредитов.

Вторичное обращение товарных кредитов будет иметь преимущество над классическим банковским кредитованием, потому что сам банк (стратегический кредитор) не будет иметь никаких точек соприкосновения с агропроизводителем – покупателем ТМР.

Товарный кредит будет реализован быстро и удобно между поставщиком ТМР и агропроизводителем, а после – будет продан/переуступлен стратегическому кредитору. Оценка кредитоспособности агропроизводителя будет происходить фактически без классического кредитного анализа, а на основе экспресс-скоринг процедур, информации с открытых источников и т.п.

Также будет выиграно время для стратегического кредитора на анализ агропроизводителя постфактума предоставления товарного кредитования. Таким образом агропроизводитель нивелирует угрозу непроведение посевной, потому что необходимые товары ему уже предоставлены.

Стратегический кредитор быстрым способом – от нескольких дней до нескольких недель – анализирует портфели товарных кредитов, подтверждает по каким агрозаемщикам он готов совершить выкуп товарных кредитов, определяет цена выкупа, оформляет соответствующие соглашения между поставщиком ТМР и стратегическим кредитором, производит оплату за портфель товарных кредитов, информирует агропроизводителя о факте продажи его долга по товарному кредиту и сообщает новые реквизиты для оплаты задолженности по товарному кредиту.

Это касается также не только процедуры финансирования, но и развития инфраструктуры и сервисных компаний, которые будут оцифровывать, автоматизировать и ускорять процесс вторичного обращения в товарных кредитах. В процессе вторичного обращения товарных кредитов, кроме банков, могут быть привлечены другие стратегические кредиторы – международные инвестиционные фонды, мировые финансовые институты, факторинговые и финансовые компании, а также компаний представителей FinTech.

Вывод

Вторичный оборот товарных кредитов позволит:

• увеличить товарное финансирование малых и средних агропроизводителей более чем на 30%, за счет быстрого обращения денежного ресурса поставщиков ТМР и их повторного рефинансирования в течение одного маркетингового года, что в свою очередь приведет к возможности большего количества ММСП получить быстрое финансирование на посевную в том числе и для более пострадавших от войны регионов и предприятий, которые имеют невысокий уровень кредитоспособности и не могут получить кредит в банках;
• поставщики ТМР смогут действенно использовать этот инструмент для улучшения своей ликвидности, более оперативно использовать свои лимиты по товарным кредитам, снять вопрос необходимого наличия твердого залога для получения кредитов в банках на собственную хозяйственную деятельность, а это в свою очередь приведет к выравнению GAP разрывов и стабилизирует следующие периоды предоставления товарных кредитов для будущих посевных компаний агропроизводителей;
• стратегические инвесторы смогут быстро размещать свободные денежные средства в активных операциях, что приведет к устойчивому развитию финансового кредитного рынка Украины и быстрому движению денежного ресурса между всеми сторонами.